新区收单中期票据获准发行7.3亿元人民币

日前，中国银行间市场交易商协会发出通知：经交易商协会2012年8月21日第45次注册会议审议，决定接受舟山港股份有限公司中期票据注册，准许该公司在注册有效期内分期发行注册金额为7.3亿元人民币的中期票据。这是自2008年中国人民银行批准企业发行中期票据以来，舟山首单获准发行的中期票据，这也是我市企业首次在银行间债券市场实现直接融资。

　　中期票据，是企业在银行间债券市场发行的约定在一定期限内还本付息的直接债务融资工具。在我国，企业发行中期票据受中国人民银行监管，在银行间市场交易商协会注册后，可以按需分期发行，无需担保、资产支持或其他复杂交易结构。据了解，中期票据融资具有两个方面的优势，一方面是市场化定价，中期票据的公开竞价发行机制，体现企业融资成本市场化定价原则，企业优质的信誉价值在发行过程中得到具体量化，信用评级越高，发行中期票据的融资成本越低；另一方面是申请手续简便，相对于企业债和公司债等其他直接债务融资工具，中期票据发行实行注册制，即在银行间交易商协会注册后2年内陆续分期、分批发行，手续相对简单，发行速度快。

　　舟山港股份公司是我市国有控股企业，在推进群岛新区建设尤其是港口开发建设中担负着主力军、排头兵的重任。根据市委、市政府对该公司提出的“加快做大做强做精、努力实现快速崛起”的总体要求，舟山港股份公司编制了中长期发展规划，旨在通过大投入、搭建大平台、形成大集聚、发展大物流，从而达到企业的大发展。为满足今后几年事业发展的资金需求，该公司创新思路，采取“多条腿走路”的方针，积极拓宽融资渠道。在综合比较各种融资手段的基础上，公司于去年12月1日正式启动了中期票据的发行工作，并精心选择了信誉好、实力强、经验丰富的主承销商及资金需求和融资成本衔接较好的时间窗口发行。经过近9个月的不懈努力，终于通过中国银行间市场交易商协会的会审。

　　舟山港股份公司此次中期票据发行规模为7.3亿元人民币，期限为3年，发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者，主承销商为上海浦东发展银行，发行方式为由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行，余额由主承销商包销。该公司首期中期票据发行将在注册后2个月内完成。中期票据募集资金，将主要用于项目投资、补充流动资金及置换银行贷款。

　　据了解，此次中期票据的获准发行，有利于舟山港股份公司进一步优化融资结构，延长融资还本周期，降低融资压力，减少融资成本，提高抵御市场风险及可持续发展的能力，并为今后灵活运用各种融资手段筹措发展资金积累经验。